Unsere Methodik: Struktur trifft Individualität
Gute Finanzplanung braucht sowohl Struktur als auch Flexibilität. Unsere Methodik kombiniert bewährte Prozesse mit individueller Anpassung an Ihre Lebenssituation. So stellen wir sicher, dass keine wichtigen Aspekte übersehen werden, während die Lösungen dennoch zu Ihnen persönlich passen. Dieser systematische Ansatz gibt Ihnen Orientierung und schafft Klarheit in komplexen finanziellen Fragen.
Klarer Fahrplan
Sie wissen jederzeit, wo Sie stehen und welche Schritte als nächstes kommen.
Flexible Anpassung
Unsere Methodik passt sich Ihrer individuellen Situation und Ihren Zielen an.
Kontinuierliche Optimierung
Wir überprüfen regelmäßig den Fortschritt und justieren bei Bedarf nach.
Unser Beratungsteam
Lernen Sie die Menschen kennen, die Sie auf Ihrem finanziellen Weg begleiten werden.
Dr. Thomas Schneider
Leitender Finanzberater
Spezialisierung
Ganzheitliche Finanzplanung
Kernkompetenzen
Thomas bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung mit und hat hunderte Kunden durch verschiedene Lebensphasen begleitet. Seine ruhige Art und sein analytischer Blick helfen vielen Menschen, komplexe Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen.
Zertifizierter Finanzplaner
Mit höchster Qualifikation
Fachautor
Mehrere Publikationen
Mentoring
Ausbildung junger Berater
Sandra Meier
Senior Finanzplanerin
Spezialisierung
Familienfinanzplanung
Kernkompetenzen
Sandra versteht die besonderen Herausforderungen von Familien und Alleinerziehenden. Ihre empathische Art und praktischen Lösungen haben vielen Menschen geholfen, finanzielle Sicherheit mit Lebensqualität zu verbinden.
Kundenorientierung
Höchste Zufriedenheitswerte
Netzwerk
Frauen in Finanzen
Innovation
Neue Beratungsansätze
Michael Hoffmann
Finanzberater
Spezialisierung
Berufseinsteiger und junge Selbstständige
Kernkompetenzen
Michael kennt die Herausforderungen am Karrierestart aus eigener Erfahrung. Seine moderne Herangehensweise und sein Verständnis für flexible Lebensmodelle machen ihn zum idealen Ansprechpartner für jüngere Kunden.
Digitalisierung
Moderne Beratungstools
Startup-Erfahrung
Selbst gegründet
Social Media
Finanzbildung online
Julia Weber
Finanzplanerin
Spezialisierung
Nachhaltige Finanzplanung
Kernkompetenzen
Julia verbindet finanzielle Planung mit persönlichen Werten und nachhaltigen Prinzipien. Ihre Beratung hilft Menschen, finanzielle Entscheidungen zu treffen, die mit ihrem Lebensentwurf im Einklang stehen.
Nachhaltigkeit
Spezialisierte Weiterbildung
Workshops
Finanzbildung
Internationale Erfahrung
Auslandsaufenthalte
Unser Beratungsprozess im Detail
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung folgen wir einem strukturierten Prozess, der Ihnen Orientierung gibt und gleichzeitig auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingeht.
Kostenlose Erstberatung und Kennenlernen
Wir beginnen mit einem unverbindlichen Gespräch, in dem wir uns gegenseitig kennenlernen. Sie erzählen von Ihrer Situation, wir erklären unsere Arbeitsweise.
Dieses erste Treffen ist bewusst entspannt gestaltet. Es geht nicht um detaillierte Analysen, sondern um Vertrauen und erste Orientierung. Sie entscheiden danach in Ruhe, ob Sie weitergehen möchten.
Umfassende Situations- und Bedarfsanalyse
Wenn Sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden, erfassen wir systematisch Ihre aktuelle finanzielle Situation, Ihre Ziele und Prioritäten.
Wir besprechen Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verpflichtungen und Vermögenswerte. Wichtiger noch: Wir sprechen über Ihre Lebenspläne, Werte und was Ihnen wirklich wichtig ist. Diese ganzheitliche Betrachtung bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Entwicklung individueller Strategien und Optionen
Basierend auf der Analyse entwickeln wir verschiedene Ansätze und Optionen, die zu Ihrer Situation passen. Wir zeigen Ihnen unterschiedliche Wege auf.
Sie erhalten keine fertigen Lösungen, sondern verschiedene Szenarien mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. Wir erklären Zusammenhänge, beantworten Fragen und helfen Ihnen, die Optionen zu verstehen. Am Ende entscheiden Sie, welcher Weg für Sie richtig ist.
Gemeinsame Entscheidung und Umsetzungsplanung
Sie treffen Ihre Entscheidungen, und wir entwickeln gemeinsam einen konkreten Umsetzungsplan mit klaren Schritten und realistischen Zeitrahmen.
Dieser Plan ist detailliert, aber nicht starr. Er gibt Ihnen eine klare Struktur und hilft dabei, große Ziele in überschaubare Schritte zu unterteilen. Wir besprechen auch, wie Sie Fortschritte messen und wann Anpassungen sinnvoll sein könnten.
Begleitung bei der Umsetzung
In den folgenden Wochen und Monaten setzen Sie die vereinbarten Schritte um. Wir stehen für Fragen zur Verfügung und unterstützen bei Herausforderungen.
Diese Phase ist individuell sehr unterschiedlich. Manche Kunden benötigen intensive Begleitung, andere nur gelegentliche Check-ins. Wichtig ist, dass Sie wissen: Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
Finanzielle Planung ist nie abgeschlossen. In regelmäßigen Abständen überprüfen wir gemeinsam Ihre Fortschritte und passen die Strategie an veränderte Umstände an.
Diese langfristige Begleitung ist vielleicht der wertvollste Aspekt unserer Arbeit. Leben verändert sich, und damit auch finanzielle Bedürfnisse. Durch kontinuierliche Überprüfung bleiben Sie auf Kurs und können flexibel auf Neues reagieren.
Unser Beratungsprozess im Detail
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Begleitung folgen wir einem strukturierten Prozess, der Ihnen Orientierung gibt und gleichzeitig auf Ihre individuellen Bedürfnisse eingeht.
Unser Ansatz
Was macht unsere Beratung anders als herkömmliche Angebote